明阳转债113029申购价值分析(图文)

时间:2019-12-13 22:09:00 作者:admin
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明阳转债(113029)可转债详细资料

 

发行状况债券代码113029债券简称明阳转债
申购代码783615申购简称明阳发债
原股东配售认购代码764615原股东配售认购简称明阳配债
原股东股权登记日2019-12-13原股东每股配售额(元/股)1.2320
正股代码601615正股简称明阳智能
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)17.00
申购日期2019-12-16 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月13日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的明阳转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率2.84
债券现价(元)100.00转股价(元)12.66
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价8.86强赎触发价16.46
转股开始日2020年06月22日转股结束日2025年12月16日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)17.00
债券年度2019债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2019-12-16止息日2025-12-15
到期日2025-12-16每年付息日12-16
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2019-12-16 周一中签号公布日期2019-12-18 周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1明阳锡林浩特市100MW风电项目77196.0069000.00
2锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目40790.4335000.00
3明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目38374.3727000.00
4MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目22534.0010000.00
5补充流动资金29000.0029000.00
重要日期序号日期安排
12019-12-12至2019-12-20债券承销期
22019-12-13网下申购定金缴款日
32019-12-13原股东优先配售股权登记日
42019-12-13网上路演推荐日
52019-12-16网上中签率确定日
62019-12-16网上申购配号日
72019-12-17网上摇号抽签日
82019-12-18网下申购定金不足补交日
92019-12-18网上中签结果公告日
102019-12-19退还未获配售的网下申购定金日
112019-12-19债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过因除权除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不得再行使回售权。可转债持有人不得多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不得再行使附加回售权。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债票面面值的108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过因除权除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。









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